WESENTLICHE MERKMALE – VIERTELJAHR ZUM 31. MRZ 2022 IM VERGLEICH ZUM VIERTELJAHR ZUM 31. MRZ 2021 (Q1 2021)
– Solide finanzielle Leistung der Gruppe mit einem bereinigten EBITDA der Gruppe von R13,7 Milliarden (898 Millionen US-Greenback)
– Konsistente operative Leistung in allen PGM-Segmenten
– US-PGM-Recyclingbetriebe liefern solide Leistung
– Aussperrung in SA-Goldbetrieben geht weiter
– Definitive Machbarkeitsstudie (DFS) fr Keliber abgeschlossen
US-Greenback SA-RandQuartal beendet SCHLSSELSTATISTIK Quartal beendet
Mrz DezemMrz VEREINIGTE STAATEN (US) Mrz DezemMrz
2021ber 2022 OPERATIONEN 2022ber 2021
2021 2021PGM-Operationen1,2
-154,-127,-122,oz 2E PGM-Produktion2 kg -3,80-3,97-4,80
350 774 389 7 4 1
- - - - - -
-2,12-1,72-2,05US$/2Durchschnittlicher R/2Eo-31,3-26,6-31,8
8 9 8 Eoz Korbpreis z 23 61 35
- - - - - -
-920--1,12-1,24US$/2Nachhaltige Gesamtkosten4 R/2Eo-18,9-17,2-13,7
0 4 Eoz z 40 65 63
- - - - -
PGM-Recycling1,2
-195,-172,-190,oz 3E PGM-Recycling2 kg -5,93-5,36-6,08
474 511 871 7 6 0
- - - - - -
-2,90-3,45-3,06US$/3Durchschnittlicher R/3Eo-46,5-53,3-43,5
9 9 1 Eoz Korbpreis z 88 38 19
- - - - - -
SDAFRIKA (SA) OPERATIONEN
PGM-Operationen2
-425,-441,-410,oz 4E PGM-Produktion2,5 kg -12,7-13,7-13,2
484 900 848 79 45 34
- - - - - -
-3,52-2,47-2,96US$/4Durchschnittlicher R/4Eo-45,0-38,0-52,7
4 0 1 Eoz Korbpreis z 61 94 22
- - - - - -
-1,18-1,18-1,17US$/4Dauerhafte Gesamtkosten4 R/4Eo-17,8-18,2-17,7
6 2 5 Eoz z 86 30 38
- - - - - -
Goldoperationen
-249,-260,-137,oz Goldproduktion kg -4,26-8,09-7,75
392 325 091 4 7 7
- - - - - -
-1,78-1,78-1,87US$/oDurchschnittlicher R/kg -916,-884,-857,
2 4 3 z Goldpreis 351 643 126
- - - - - -
-1,60-1,68-2,42US$/oDauerhafte Gesamtkosten4 R/kg -1,18-833,-772,
6 2 0 z 3,944848 572
- - - - - -
GRUPPE
-1,32-855--898-US$m Bereinigtes EBITDA3,6 Rm -13,6-13,1-19,8
5 64 80 26
- - - -
-14.9-15.4-15.2R/US$Durchschnittlicher
6 2 2 Wechselkurs unter
- - - Verwendung des
Tagesschlusskurses
1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zustzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Materials, das in den ausgewiesenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Prices nicht bercksichtigt ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugefhrt werden.
2 Bei der Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben handelt es sich hauptschlich um Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptschlich um Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und beim PGM-Recycling in den USA hauptschlich um Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)
3 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen fr die Einhaltung der Kreditvereinbarungsformel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist mglicherweise nicht mit hnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Ma fr die Leistung nach IFRS und sollte als Ergnzung und nicht als Ersatz fr andere Mastbe der finanziellen Leistung und Liquiditt betrachtet werden. Eine berleitung vom Gewinn/Verlust vor Lizenzgebhren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter “berleitung zum bereinigten EBITDA – Quartale”.
4 Siehe “Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks – Quartale” fr die Definition von All-in sustaining value (AISC)
5 Die Produktion von SA PGM schliet die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Fr eine berleitung der Produktion einschlielich PoC von Dritten, siehe “berleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten fr Whole US und SA PGM, Whole SA PGM und Marikana – Quartale”.
6 Das bereinigte EBITDA der Gruppe beinhaltet die Sibanye-Stillwater Sandouville-Raffinerie (Sandouville-Raffinerie) fr die zwei Monate seit der bernahme (4. Februar 2022)
Bestandsdaten fr das JSE Restricted - (SSW)
Quartal zum 31.Mrz 2022
Anzahl der ausgegebenen Preisspanne je R49,12
Aktien Stammaktie bis
(Hoch/Tief) R75,40- zum 31. Mrz 2022 2,829,789,Durchschnittliches 14,998,316
481 Tagesvolumen- gewichteter 2,813,863,NYSE - (SBSW); ein ADR
Durchschnitt 510 entspricht vier
StammaktienStreubesitz -99% Preisspanne professional ADR US$12,52
(Hoch/Tief) bis
US$20,32Bloomberg/Reuters SSWSJ/SSWJDurchschnittliches 4,938,199
.J Tagesvolumen
BERSICHT FR DAS QUARTAL ZUM 31. MRZ 2022 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31. MRZ 2021
Die strategischen Vorteile des Wachstums und der Diversifizierung der Gruppe zeigen sich in der soliden finanziellen Leistung im ersten Quartal 2022. Das operative Umfeld im Jahr 2022 battle von soziopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit geprgt, doch die Gruppe ist weiterhin intestine aufgestellt, um diese Herausforderungen sowohl im internen als auch im externen Umfeld zu meistern.
Die Beschrnkungen im Zusammenhang mit COVID-19 haben sich in den meisten Teilen der Welt deutlich verringert, und der Mangel an Chips, der die weltweite Automobilproduktion im zweiten Halbjahr 2021 beeintrchtigte, hat sich im Laufe des Quartals gelockert. Die fortgesetzte Verfolgung einer Null-COVID-Strategie in China und der Konflikt in der Ukraine in Verbindung mit den gegen Russland verhngten Wirtschaftssanktionen haben jedoch die wirtschaftliche Unsicherheit erhht und zu einer erheblichen Volatilitt der Rohstoffpreise gefhrt. In Sdafrika ist das soziokonomische und arbeitsrechtliche Umfeld nach wie vor schwierig, da die Aussperrung der Affiliation of Mineworkers and Development Union (AMCU) und der Nationwide Union of Mineworkers (NUM) in unseren sdafrikanischen Goldbetrieben nach ausgedehnten Lohnverhandlungen nun in den dritten Monat geht. Wir setzen unsere Gesprche mit der Gewerkschaft fort, um eine faire und nachhaltige Vereinbarung zu erreichen, lassen uns aber nicht zu Lohnforderungen ber der Inflationsrate zwingen, die sich auf die Nachhaltigkeit unserer Betriebe auswirken und andere Interessengruppen negativ beeinflussen knnten.
Ungeachtet der vorherrschenden globalen geopolitischen Unsicherheiten blieben die Edelmetallpreise sturdy, wenn auch mit erheblicher Volatilitt, und gesttzt durch eine starke operative Leistung unserer SA PGM-Betriebe battle das bereinigte EBITDA der Gruppe von R13,7 Milliarden (898 Millionen US$) fr Q1 2022 stark, wenn auch 31% niedriger als fr Q1 2021 (das zu dieser Zeit ein Rekordquartalsfinanzergebnis battle). Auf Jahresbasis entspricht das bereinigte EBITDA fr Q1 2022 etwa 55 Mrd. R (3,6 Mrd. US$). Dies liegt deutlich ber dem bereinigten EBITDA fr 2020 von R49,4 Milliarden (3 Milliarden US-Greenback) und R15 Milliarden (1 Milliarde US-Greenback) fr 2019. Abgesehen von dem Rekordwert des bereinigten EBITDA von 68,6 Mrd. R (4,6 Mrd. US$) fr 2021 ist das annualisierte bereinigte EBITDA des ersten Quartals 2022 das hchste seit der Grndung des Konzerns und signalisiert eine signifikante und nachhaltige Vernderung der Finanzlage und der Aussichten des Konzerns.
Unser Weg der Wertschpfung und unsere solide Finanzlage wurden krzlich durch eine deutliche Anhebung des Kreditratings der Gruppe durch Moody’s Traders Service Ende April 2022 von Ba3 auf Ba2 mit einem positiven Ausblick besttigt.
Ein weiterer Hhepunkt des Quartals battle die erneute Aufnahme von Sibanye-Stillwater in den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) Ende Januar 2022, eine Besttigung der Fortschritte auf unserem Weg der Inklusion. Im Anschluss an die Aufnahme in den GEI wurde unsere Fhrungsebene weiter diversifiziert und gestrkt, indem zwei von drei Befrderungen auf Fhrungsebene im Berichtszeitraum an Frauen aus historisch benachteiligten Verhltnissen vergeben wurden.
SICHERE PRODUKTION
Nach der Umsetzung zustzlicher gezielter Sicherheitsinitiativen, einschlielich unserer “Guidelines of Life”-Kampagne im zweiten Halbjahr 2021 und entscheidender Manahmen im vierten Quartal 2021, um das Auftreten tdlicher Unflle zu bekmpfen, einschlielich der Aussetzung des Betriebs in der gesamten Gruppe und der Einstellung der Produktion in Schchten mit hohen Unfallzahlen, haben wir eine erfreuliche Verbesserung der Sicherheitsleistung der Gruppe festgestellt.
Die konsequenten Verbesserungen bei allen Indikatoren fr Sicherheitsverletzungen, die im zweiten Halbjahr 2021 beobachtet wurden, setzten sich im ersten Quartal 2022 fort, wobei die Gesamthufigkeit der meldepflichtigen Unflle (TRIFR) der Gruppe von 7,84 (professional Million Arbeitsstunden) im ersten Quartal 2021 auf 5,71 im ersten Quartal 2022 sank, was eine bemerkenswerte Verbesserung um 27 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
hnliche Developments wurden bei anderen Sicherheitsindikatoren beobachtet, darunter eine Verbesserung der Hufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) um 23 % und eine Verbesserung der Hufigkeitsrate von Verletzungen mit Ausfalltagen (LDIFR) um 30 % im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum ersten Quartal 2021.
Whrend der Schwerpunkt weiterhin auf der kontinuierlichen Verbesserung aller Sicherheitsaspekte liegt, wird das Hauptaugenmerk im Jahr 2022 auf der weiteren Umsetzung der “Strategie zur Beseitigung tdlicher Unflle” liegen, die im vierten Quartal 2021 in Zusammenarbeit mit unabhngigen Experten entwickelt wurde. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf der Operationalisierung und Institutionalisierung des Engagements und der Verantwortung fr die Sicherheit unter den Fhrungskrften der Betriebe und auf der Minderung hoher Energierisiken.
Das tragische Ereignis von drei tdlichen Unfllen im ersten Quartal 2022 (im Vergleich zu drei Unfllen im ersten Quartal 2021) hat erneut gezeigt, wie wichtig die Umsetzung dieser Kampagne ist, deren Einfhrung in der gesamten Gruppe bereits weit fortgeschritten ist. Am 19. Januar 2022 wurde Herr Thabile Cele (36 Jahre), Lokomotivfhrer am Schacht Driefontein Pitseng, bei einem Tramming-Unfall tdlich verletzt, und am 14. Februar 2022 wurde Herr Mhahapile Mphaphuli (52 Jahre), Assistent des Zugfhrers bei den Central Service Railway Operations in Rustenburg, bei einem Unfall auf der Schiene tdlich verletzt. Bedauerlicherweise erlag am 27. Februar 2022 Herr Makatisi Madie (47 Jahre), ein Windenbediener, seinen Verletzungen, die er sich bei einem Unfall am 21. Oktober 2021 am Schacht Beatrix South zugezogen hatte, nach einem lngeren Krankenhausaufenthalt. Infolge dieser unglcklichen Ereignisse stieg die Hufigkeit tdlicher Verletzungen (FIFR) von 0,079 im ersten Quartal 2021 auf 0,084 im ersten Quartal 2022.
Der Vorstand und die Geschftsfhrung von Sibanye-Stillwater sprechen der Familie, den Freunden und Kollegen unserer drei verstorbenen Kollegen ihr aufrichtiges Beileid aus. Wir verpflichten uns weiterhin zur kontinuierlichen Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben und haben unseren Risikoansatz verbessert, um die Vermeidung von Todesfllen zu unserer obersten Prioritt zu machen.
BETRIEBSBERBLICK
US-PGM-Betriebe
Die 2E-PGM-Produktion in den US-amerikanischen PGM-Betrieben entsprach dem vierten Quartal 2021 (aufgrund der Betriebsunterbrechungen im Juni 2021 und der anschlieenden Betriebseinschrnkungen ist ein Vergleich der US-amerikanischen PGM-Betriebe mit dem vierten Quartal 2021 aussagekrftiger als mit dem ersten Quartal 2021), wobei sich die Produktion stabilisierte. Der PGM-Betrieb in den USA wurde weiterhin durch die nach dem tdlichen Zwischenfall im Juni 2021 verhngte Anordnung der MSHA (Mine Security and Well being Administration) nach Part 103(okay) eingeschrnkt, die erst am 1. Mrz 2022 (nach 265 Tagen) aufgehoben wurde. Trotz der Aufhebung der MSHA-Anordnung wird die Produktion der Mine Stillwater West aufgrund der derzeitigen selbst auferlegten Eisenbahnbetriebsverfahren eingeschrnkt bleiben, die so lange in Kraft bleiben, bis Kollisionsvermeidungssysteme in den Betrieben implementiert sind; zu diesem Zeitpunkt werden diese Verfahren in Absprache mit der MSHA berprft.
Die betriebliche berprfung zur Optimierung der Betriebsleistung, um eine angemessene, nachhaltige Kapitalrendite aus den PGM-Betrieben in den USA zu gewhrleisten, wird derzeit unter Bercksichtigung folgender Faktoren durchgefhrt: Betriebs-, Inflations-, Lieferketten- und Personalbeschrnkungen, die derzeit bestehen (z. B. verstrkte Abhngigkeit von Vertragsarbeitern aufgrund eines Fachkrftemangels in Montana), sowie die mittel- und langfristigen Aussichten fr den Palladiummarkt. Die berprfung wird voraussichtlich bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Seit dem Erwerb von Stillwater hat der hochgradige Erzkrper von Weltklasse seine Anschaffungskosten zurckgezahlt, und es wird erwartet, dass eine weitere umsichtige Kapitalallokation ber die mehr als drei Jahrzehnte lange Betriebsdauer hinweg weiterhin berragende Ertrge liefern wird.
Die gefrderte 2E-PGM-Produktion der US-PGM-Betriebe in Hhe von 122.389 2Eoz fr Q1 2022 wurde durch die oben genannten Einschrnkungen negativ beeinflusst. Darber hinaus waren bestimmte Blcke in der Mine East Boulder von schlechten Bodenbedingungen betroffen, die sich kurzfristig auf den Gehalt und die Produktivitt dieses Betriebs auswirken.
Die AISC von 1.244 US$/2Eoz (R18.940/2Eoz) fr Q1 2022 waren 11 % hher als fr This fall 2021 (1.120 US$/2Eoz, R17.265/2Eoz), was in erster Linie auf niedrigere Gehalte und die betrieblichen Herausforderungen in der Mine East Boulder sowie auf hhere Ausgaben fr die Erschlieung von Erzreserven (ORD) zurckzufhren ist. Die ORD stiegen um 36 % auf 42 Mio. US$ (637 Mio. R), was auf einen Anstieg der primren Erschlieung im Vergleich zum Vorquartal zurckzufhren ist. Eine nderung der buchhalterischen Klassifizierung von Wachstumsinvestitionen (siehe unten*) fhrte zu einem Anstieg des nachhaltigen Kapitals um 14 % im Vergleich zum Vorquartal auf 11 Mio. US$ (166 Mio. R). Die AISC wurden auch durch hhere Lizenzgebhren, Versicherungen und Steuern beeinflusst, die zusammen 177 US$/2Eoz im ersten Quartal 2022 ausmachten, verglichen mit 153 US$/2Eoz im vierten Quartal 2021, was einem Anstieg von 16 % entspricht.
Die Gesamtinvestitionen im ersten Quartal 2022 sanken im Vergleich zum Vorquartal um 8 % auf 74 Mio. USD (R1,1 Mrd.), wobei das Projektkapital aufgrund der genderten buchhalterischen Klassifizierung von ORD um 47 % auf 21 Mio. USD (R319 Mio.) zurckging.
*Die nderung der Klassifizierung der Erschlieung von Stillwater East von Wachstumskapital zu nachhaltigem Kapital (ORD) whrend des Quartals fhrte zu einem Anstieg der ORD-Ausgaben (und einem entsprechenden Rckgang des Projektkapitals), was zum Anstieg der AISC beitrug. Ein Teil der operativen berprfung beinhaltet die Neubewertung der Erschlieungsrate bei Stillwater East im Lichte der erheblichen Erschlieungskosten, die sich aus den Prmien auf die Auftragnehmerkosten ergeben. Infolgedessen wird die Fertigstellung des 56-Sohlen-Lochs im Benbow-Abfall im Laufe dieses Jahres das einzige verbleibende kurzfristige Erweiterungsprojekt von Stillwater East sein.
US-PGM-Recyclingverfahren
Der weltweite Markt fr das Recycling von Autokatalysatoren bleibt aufgrund der anhaltenden Herausforderungen in den Bereichen Logistik, Transport (berlastung der Hfen und Lkw-Mangel) und Treibstoffkosten eingeschrnkt, was sich im ersten Quartal 2022 auf die Annahmeraten unseres US-amerikanischen PGM-Recyclingbetriebs auswirkte. Trotz dieser Einschrnkungen erzielte der US-PGM-Recyclingbetrieb eine solide operative und finanzielle Leistung. Der US-PGM-Recyclingbetrieb hat im ersten Quartal 2022 durchschnittlich 23,7 Tonnen professional Tag (tpd) an verbrauchtem Autokatalysatormaterial verarbeitet, was dem Wert von 23,8 tpd im ersten Quartal 2021 entspricht. Im ersten Quartal 2022 wurden in den Recyclingbetrieben 190.871 3Eoz zugefhrt, geringfgig weniger als die 195.474 3Eoz, die im ersten Quartal 2021 zugefhrt wurden.
Die verkauften PGM-Recycling-Unzen gingen um 32 % auf 147.571 3Eoz zurck, wobei der durchschnittliche Korbpreis fr Q1 2022 bei 3.061 US$/3Eoz lag, 5 % hher als fr Q1 2021. Der geringfgige Aufbau der Pipeline whrend des Quartals, der grtenteils auf den Zeitpunkt der Kundeneingnge zurckzufhren ist, wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 freigegeben.
SA PGM-Betriebe
Die PGM-Betriebe in SA zeigten weiterhin eine starke Leistung und produzierten im 1. Quartal 2022 421.540 4Eoz (einschlielich des Ankaufs von Konzentrat durch Dritte), 5 % weniger als im 1. Quartal 2021. Die Untertageproduktion von 370.272 4Eoz lag um 5 % unter dem Vorjahresniveau, was jedoch teilweise durch die um 15 % hhere Oberflchenproduktion von 40.576 4Eoz ausgeglichen wurde.
Die 4E-PGM-Produktion der sdafrikanischen PGM-Betriebe (ohne PoC) lag mit 410.848 4Eoz um 3 % unter dem Vorjahreswert, was in erster Linie auf die langsamer als geplant verlaufende Wiederaufnahme der Arbeit in den Betrieben in Marikana und Rustenburg nach der Weihnachtspause zurckzufhren ist.
Ein hervorragendes Kostenmanagement trotz Inflationsdruck zeigte sich erneut in der Senkung der AISC um 6 % gegenber Q1 2021 (einschlielich PoC-Einkufe von Dritten) auf R18.600/4Eoz (1.222/4Eoz US$), was in erster Linie auf geringere PoC-Materialeinkufe von Dritten zurckzufhren ist. Die AISC (ohne PoC) fr Q1 2022 waren mit R17.886/4Eoz (US$1.175/4Eoz) nur um 1 % hher als im Vorjahr, trotz einer geringfgig niedrigeren Produktion. Dieses konstant gute Kostenmanagement der PGM-Betriebe in Sdafrika konnte trotz der Auswirkungen des Inflationsdrucks, der die Bergbauindustrie weltweit betrifft, aufrechterhalten werden. Dies wurde teilweise durch hhere Gutschriften aus den verkauften Nebenprodukten infolge der gestiegenen Metallpreise ausgeglichen und steht in krassem Gegensatz zu den zweistelligen Kostensteigerungen, die von anderen PGM-Betrieben in den letzten zwlf Monaten gemeldet wurden.
Der Betrieb in Marikana lieferte weiterhin konstant gute Betriebsergebnisse. Die Produktion von 169.102 4Eoz (ohne PoC) battle im Jahresvergleich um 3 % niedriger, wobei die Produktion aus bertgigen Quellen um 2 % auf 6.562 4Eoz und die untertgige Produktion um 3 % auf 162.540 4Eoz zurckging, was auf einen langsamer als erwarteten Hochlauf im Januar 2022 zurckzufhren ist. Die Kosten fr das 1. Quartal 2022 wurden erneut intestine gehandhabt, wobei die AISC (ohne PoC) R17.806/4Eoz (1.170 US$/4Eoz) um 5 % niedriger waren als im Vorjahr. Die PGM-Produktion von 179.794 4Eoz im ersten Quartal 2022 (einschlielich PoC) battle um 7 % niedriger als im ersten Quartal 2021, was in erster Linie auf die um 44 % niedrigere PoC-Produktion von 10.692 4Eoz durch Dritte zurckzufhren ist, da zwei PoC-Vertrge mit Dritten im vierten Quartal 2021 ausliefen. Die AISC (einschlielich PoC) von R19.372/4Eoz (1.273 US$/4Eoz) waren um 17 % niedriger als im Vorjahresquartal, was auf eine erhebliche Verringerung der PoC-Einkaufskosten aufgrund der geringeren Menge an gekauftem PoC-Materials zurckzufhren ist.
Die 4E-PGM-Produktion aus dem Betrieb in Rustenburg lag im ersten Quartal 2022 mit 149.041 4 Unzen um 5 % unter dem Vorjahreswert. Die Untertageproduktion von 130.171 4 Unzen ging um 6 % zurck, was auch auf die langsamer als erwartete Inbetriebnahme im Januar 2022, auf vorbergehende betriebliche Herausforderungen in den konventionellen Schchten Siphumelele und Khuseleka sowie in der mechanisierten Mine Bathopele zurckzufhren ist, die derzeit durch die Hex River-Verwerfung abbaut. Dies wurde teilweise durch eine um 6 % hhere Oberflchenproduktion von 18.870 4 Unzen ausgeglichen. Die AISC fr den Betrieb in Rustenburg stiegen im Jahresvergleich nur um 5 % auf 20.041 R / 4Eoz (1.317 US$ / 4Eoz), was auf die geringere Untertageproduktion und den inflationren Kostendruck zurckzufhren ist, der teilweise durch niedrigere Lizenzgebhren und die Auswirkungen auf die Bestandsbewegungen aufgrund des 4E-Korbmixes, der in die Bestandsbewertung am Ende des Berichtszeitraums einfloss, ausgeglichen wurde.
Die PGM-Produktion von 49.518 4Eoz aus dem Kroondal-Betrieb battle um 7 % niedriger als im ersten Quartal 2021, was auf ungnstige Bodenbedingungen sowohl bei Kroondal Ost als auch bei Kroondal West zurckzufhren ist, die insbesondere im Mrz 2022 zu geringeren Ertrgen fhrten und wie geplant fr den Relaxation des Jahres anhalten drften. Die AISC von R14.863/4Eoz (977 US$/4Eoz) waren 22 % hher als im ersten Quartal 2021, was auf die geringere Produktion und die zustzliche unterirdische Untersttzung zurckzufhren ist, die aufgrund der ungnstigen Bodenbedingungen erforderlich battle. Das Tagebauprojekt Klipfontein ist nun vollstndig hochgefahren und produzierte im Mrz 2022 etwa 3.000 4Eoz (Metall in Konzentrat) auf einer 100%-Foundation. Die letzten Projektinvestitionen in Hhe von 10 Mio. R (
Die zurechenbare PGM-Produktion von Mimosa lag im ersten Quartal 2022 mit 28.043 4 Unzen um 6 % niedriger als im ersten Quartal 2021. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Optimierung des Reagenziensatzes und der Zelleneinstellungen im gesamten Flotationskreislauf. Mimosa hat seine Kosten stabil gehalten, wobei die AISC nur um 2 % auf 918 US$/4 Unze (13.979 R / 4 Unzen) gestiegen sind.
Die PGM-Produktion von Platinum Mile lag im ersten Quartal 2022 mit 15.144 4 Unzen um 41 % hher als im ersten Quartal 2021, was auf zustzliche Oberflchen-Tonnen zurckzufhren ist, die der Flotationsproduktion des Konzentrators in Rustenburg hinzugefgt wurden, was zu einem vorbergehenden Anstieg der Ausbeute fhrte. Der Produktionsanstieg fhrte zu einem Rckgang der AISC um 28 % auf R7.462/4Eoz (490 US$/4Eoz), den mit Abstand niedrigsten in der Gruppe.
Die Chromverkufe in Q1 2022 lagen mit 640k Tonnen um 73% hher als die 370k Tonnen in Q1 2021. Die Chromeinnahmen in Hhe von R662 Mio. fr Q1 2022 waren 91 % hher als in Q1 2021, was hauptschlich auf eine hhere Produktion und hhere erhaltene Chrompreise zurckzufhren ist. Der erhaltene Chrompreis stieg im Q1 2022 gegenber dem Q1 2021 um 21 % auf 196 US$/Tonne.
Die Investitionsausgaben fr Q1 2022 in Hhe von 974 Mio. R (64 Mio. US$) waren 62 % hher als die 600 Mio. R (40 Mio. US$) fr Q1 2021. Dies ist in erster Linie auf Projektinvestitionen in Hhe von 204 Mio. R (13 Mio. US$) fr das Projekt Marikana K4 zurckzufhren. Das nachhaltige Kapital battle mit 386 Mio. R (25 Mio. US$) um 55 % hher als im Vorjahr, und der ORD battle mit 384 Mio. R (25 Mio. US$) um 9 % hher als im Vorjahr, aber beide waren aufgrund des langsamer als erwarteten Jahresbeginns niedriger als geplant.
Das K4 PGM-Projekt
Das Projekt fr den Schacht K4 wurde im Februar 2021 genehmigt, und die Ausgaben beginnen im Juni 2021. Der Gesamtstatus des Projekts (mit 14,3 % Fertigstellung) liegt derzeit leicht ber dem Zeitplan. Der Anteil der frhen Arbeiten am Zeitplan bleibt jedoch mit 88,2 % gegenber den geplanten 100 % hinter dem Ziel zurck. Trotzdem wurde im Mrz 2022 mit dem Ausbau und dem berstopfen begonnen, wobei der Schwerpunkt auf den kritischen Enden der Sohlen 26, 27 und 28 liegt. Auf den brigen Ebenen werden die unterirdischen Bauarbeiten und die Ausrstung fortgesetzt. Obwohl die Erschlieung hinter dem Ziel fr Q1 2022 zurckliegt, wird erwartet, dass sie sich bis Ende des Jahres erholt.
Die kritischen Arbeiten am Hauptschacht werden fortgesetzt und umfassen die Sanierung der Siedler, die Fertigstellung des Feuerlschsystems auf Sohle 36 und den Bau von Schutzrumen auf den unteren Ebenen. Es wird erwartet, dass der Schacht im zweiten Quartal 2022 fr die Frderung von Erz und Abfllen bereit sein wird. Die Arbeiten an der Oberflche werden planmig fortgesetzt, wobei sich die Umkleidegebude in einem fortgeschrittenen Stadium der Fertigstellung befinden.
Die Investitionsausgaben fr das erste Quartal 2022 beliefen sich auf 204 Mio. R (13 Mio. US$), whrend fr das Jahr 2022 mit Investitionsausgaben in Hhe von etwa 925 Mio. R (62 Mio. US$) gerechnet wird.
SA-Goldbetriebe
Die verwalteten Goldbetriebe in SA wurden im ersten Quartal 2022 durch verschiedene Betriebsstrungen beeintrchtigt. Die Produktion aus dem Untertagebetrieb Beatrix wurde erst im Februar 2022 aufgenommen, nachdem alle Betriebsaktivitten ab dem 3. Dezember 2021 ausgesetzt wurden, um Sicherheitsbedenken zu beseitigen. Darber hinaus wurde der Verarbeitungsbetrieb bei Beatrix ab dem 28. Dezember 2021 ausgesetzt, da whrend der Verstrkung des Abraumlagers (TSF) im Beatrix-Betrieb abgesehen von geringen Mengen aus der Verarbeitungspipeline im ersten Quartal 2022 kein Erz verarbeitet oder Gold verkauft wurde. Nach der Ankndigung eines Streiks und der Aussperrung von Mitgliedern der AMCU und der NUM im Anschluss an ausgedehnte Lohnverhandlungen, die im Juni 2021 begannen, wurden die betrieblichen Aktivitten in den SA-Goldbetrieben ab dem 9. Mrz 2022 eingestellt. Aus diesem Grund sind die Betriebsergebnisse der SA-Goldbetriebe fr Q1 2022 nicht mit den vorherigen Zeitrumen vergleichbar.
Whrend der Aussperrung betreibt das Administration ein aktives Kostenmanagement in den SA-Goldbetrieben. Zustzlich zu den reduzierten Lohnzahlungen an die streikenden AMCU- und NUM-Mitglieder aufgrund der Einhaltung des Prinzips “keine Arbeit, kein Lohn” wurden die Stromkosten erheblich gesenkt, wobei sich der Stromverbrauch gegenber dem normalen Niveau mehr als halbiert hat.
Aktuelles zum Goldabbau in SA
Nach zehnmonatigen Lohnverhandlungen kndigten zwei der reprsentativen Gewerkschaften, AMCU und NUM, einen Streik in den SA-Goldbetrieben an, der am 9. Mrz 2022 beginnen sollte. Nach einer Aussperrung aller vier Gewerkschaften, die die Koalition bilden, durch das Unternehmen haben zwei der Gewerkschaften, UASA und Solidarity, unser Angebot bedingungslos angenommen. Als Arbeitgeber haben wir uns weiterhin fr Verhandlungen zur Verfgung gestellt und zahlreiche nderungen an unserem Angebot vorgenommen. Leider sind AMCU und die NUM in ihren Forderungen starr geblieben und haben alle unsere bisherigen Angebote abgelehnt. Unser endgltiges Einigungsangebot ist honest, bercksichtigt die inflationsbedingten Lebenshaltungskosten und liegt im Interesse aller Beteiligten, und wir werden uns nicht zu einer Vereinbarung zwingen lassen, die die Nachhaltigkeit der SA-Goldbetriebe gefhrden und sich negativ auf andere Beteiligte auswirken knnte.
Aktuelles zum Beatrix Tailings Storage Facility (TSF)
Wie am 20. Januar 2022 angekndigt, wurde der Verarbeitungsbetrieb bei Beatrix ab dem 28. Dezember 2021 vorbergehend eingestellt, whrend an einem begrenzten Teil des TSF von Beatrix vorsorglich Verstrkungs- und Absttzungsarbeiten durchgefhrt wurden. Whrend der Sanierungsarbeiten wurde die Erzverarbeitung bei Beatrix ebenfalls unterbrochen, was dazu fhrte, dass in diesem Quartal kein Erz gemahlen oder Gold verkauft wurde. Die Fertigstellung des Projekts ist fr Ende Mai 2022 vorgesehen. Sollte der Streik der AMCU und der NUM vor der Fertigstellung des Projekts beigelegt werden, wird das Erz auf Halde gelegt und bis Ende 2022 verarbeitet.
DRDGOLD
DRDGOLD, das unabhngig und nicht vom Goldstreik in Sdafrika betroffen ist, steigerte seine Goldproduktion im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um 1 % auf 1.391 kg (44.722 Unzen), was auf einen Anstieg der Ausbeute um 10 % auf 0,21 g/t zurckzufhren ist, was jedoch durch 8 % weniger gefrste Tonnen im ersten Quartal 2022 ausgeglichen wurde. Der Rckgang der gefrsten Tonnen in diesem Quartal battle das Ergebnis mehrerer Faktoren, darunter: vorbergehender Ausfall von Ausrstung (Kran, Eindicker und Mhle), Lastabwurf und Stromnetzausflle (Planungen fr various Energiequellen sind im Gange) sowie Ausfallzeiten aufgrund von berdurchschnittlich starken Regenfllen, als die Mitarbeiter nicht an der Oberflche arbeiten konnten.
Die AISC stiegen im ersten Quartal 2022 um 10 % auf 712.418 R/kg (1.456 US$/oz), was auf einen Anstieg der Kosten professional gefrster Tonne um 25 % infolge eines geringeren Durchsatzes und eines hheren Zyanidverbrauchs (letzterer aufgrund einer geringeren Dichte der Aufschlmmung aufgrund von bermigem Regen) sowie auf einen Anstieg des Betriebskapitals um 3 % zurckzufhren ist. DRDGOLD ttigte auerdem Projektinvestitionen in Hhe von 23 Mio. R (2 Mio. US$) fr das erste Quartal 2022 (keine Projektinvestitionen im ersten Quartal 2021) aufgrund der Modernisierung der Abraumlager, der Erhhung der Durchsatzkapazitt der Anlage und der laufenden Entwicklung von zwei neuen Gewinnungsstandorten – diese Investitionen werden kurz- und mittelfristig fortgesetzt.
SA Gold Burnstone-Projekt
Das Burnstone-Projekt schritt weiter voran und erreichte vor der Aussperrung einen Fertigstellungsgrad von 23 %, wobei anschlieend nur noch wesentliche Arbeiten durchgefhrt wurden. Bis zum Ende des ersten Quartals 2022 (seit Projektbeginn) wurden Investitionen in Hhe von 300 Mio. R (20 Mio. US$) gettigt. Bis zum Jahresende werden Ausgaben in Hhe von R1.779 Mio. (119 Mio. US$) gegenber einem kumulierten Plan von R1.881 Mio. (125 Mio. US$) prognostiziert, der wahrscheinlich nach unten korrigiert wird, falls der Streik und die Aussperrung anhalten. Die abschlieende Bewertung der Anlage zur Bestimmung der frhesten Inbetriebnahme wird voraussichtlich im Juni 2022 abgeschlossen sein.
Fortschritte bei unserer Strategie fr grne Metalle
Im ersten Quartal 2022 wurde die bernahme der Nickelraffinerie Sandouville in Le Havre, Frankreich, abgeschlossen. Die Integration der Sandouville-Anlage hat begonnen und weitere Einzelheiten werden in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2022 bekannt gegeben.
Auch beim Keliber-Projekt sind optimistic Fortschritte zu verzeichnen. Die endgltige Machbarkeitsstudie (DFS) besttigt die soliden technischen und finanziellen Argumente fr das Projekt.
Die aktualisierte DFS wurde im Januar 2022 abgeschlossen und von Keliber am 25. Mrz 2022 verffentlicht und besttigte eine solide finanzielle und technische Machbarkeit fr Kelibers Lithiumprojekt. Die erste Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalitt ist fr 2024 geplant, die vollstndige Produktion fr 2026. Die vollstndige Meldung von Keliber finden Sie unter https://www.keliber.fi/en/information/ . Eine Zusammenfassung der DFS-Ergebnisse (alle Zahlen sind in realen Werten angegeben) lautet wie folgt:
Kennzahlen (100%-Foundation)* Einheit DFS-Wert
2022Finanzen
Gesamtinvestitionen des Projekts in Mio. 475
EURNPV nach Steuern (Abzinsungssatz 8%) in Mio. 1,228
EURInterner Zinsfu nach Steuern (IRR) % 31
Amortisationszeit (ab Beginn der Produktion) Jahre 3.5
Jhrliches durchschnittliches EBITDA (FY2030) in Mio. 253
EURAndere
Minenleben Jahre 16
Gesamt Erzreserven Millione12.3
n
TonnenJahresproduktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat in Tonnen/J15,000
Batteriequalitt (eigenes ahr
Erz)Money-Kosten (professional LiOH-Tonne aus eigenem Erz im Jahr EUR/Tonn4,198
2030) e
*In der aktualisierten DFS hat Keliber eine von Roskill – Wooden Mackenzie erstellte Preisschtzung fr Lithiumhydroxid in Batteriequalitt verwendet. Der im Finanzmodell von Keliber verwendete durchschnittliche LiOH-Preis liegt bei 24.936 US$/Tonne und damit deutlich unter dem aktuellen Preis von rund 70.000 US$/Tonne.
Die prognostizierte Nachfrage nach Lithiumhydroxid bleibt sturdy, was sich in den Preisaussichten fr Lithiumhydroxid widerspiegelt.
Am 27. April 2022 erhielt Keliber von der Stadt Kokkola die Baugenehmigung fr sein Lithium-Chemiewerk. Das Lithium-Chemiewerk wird im Kokkola Industrial Park (KIP) in Finnland errichtet. In dem Chemiewerk wird das Spodumenkonzentrat von Keliber in Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalitt umgewandelt, das u. a. in Batterien fr Elektrofahrzeuge verwendet wird.
OPERATIVE LEITLINIEN FR 2022*
Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe fr 2022 bleibt unverndert bei 1.750.000 4Eoz bis 1.850.000 4Eoz mit AISC zwischen R18.500/4Eoz und R19.200/4Eoz (US$1.233/4Eoz und US$1.280/4Eoz). Die Investitionsausgaben werden auf R4.800 Mio. (317 Mio. US$) prognostiziert, einschlielich R950 Mio. (63 Mio. US$) an Projektinvestitionen fr das K4-Projekt.
Die prognostizierte 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe fr das Jahr 2022 liegt derzeit unverndert zwischen 550.000 2Eoz und 580.000 2Eoz, mit AISC zwischen 980 US$/2Eoz und 1.030 US$/2Eoz. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 290 und 310 Mio. US$ betragen (einschlielich 70 Mio. US$ Projektkapital). Wie bereits erwhnt, fhrt das Administration derzeit einen Optimierungsplanungsprozess durch, um sicherzustellen, dass im aktuellen und mittelfristigen Umfeld eine angemessene laufende Rendite auf das investierte Kapital erzielt wird. Die Ergebnisse dieser Studie werden bis Mitte des Jahres 2022 erwartet und werden in die zuknftige Planung einflieen.
Die US-Recyclingbetriebe werden voraussichtlich zwischen 750.000 und 800.000 3Eoz frdern. Die Investitionsausgaben werden auf etwa 3 Mio. US$ geschtzt.
Die Jahresprognose fr das Goldgeschft in Sdafrika wird aufgrund der anhaltenden Aussperrung ausgesetzt. Nach Aufhebung der Aussperrung werden die Prognosen berarbeitet und aktualisiert.
*Die im Rahmen des Leitfadens angegebenen Dollarkosten fr die Aktivitten in Sdafrika basieren auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 15,00 R/US$.
NEAL FRONEMAN, GESCHFTSFHRENDER VORSTANDWESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - QUARTALE
PGM-Betriebe in den USA und SA
US SA-OPERATIONEN
OPE
RA-T
IONSGesGesaGesamt SA RustenbMarikanKrooPlaMim
amtmt PGM urg a ndaltteose
US US 1 1 Me
un PGM ile
d
SA
PG
M
1
Zurechenba UnteInsUntObeUntObeUntObeAttrObeAtt
r r- geser-rfler-rfler-rflibutrflrib
amt ch ch ch-Tabchut-
Bode Bode Bode Bode ellee Tab
n en en en ell
2 eProduktion
Gefrste/b000't Mrz-9,-328-8,-4,-4,-1,-1,-1,-92-833-2,-34
ehandelte 202291- 9631318324204225388 - 4820
Tonnen 2 - - - - - - - - - -Deze-9,-326-9,-4,-5,-1,-1,-1,-99-811-2,-35
mber614- 2882190694424786109 - 5926
202- - - - - - - - - -
1Mrz-9,-389-8,-4,-4,-1,-1,-1,-89-830-2,-34
202319- 9302197115053305362 - 4898
1 - - - - - - - - - -Pflanzenkog/t Mrz-2.-12.-2.-3.-0.-3.-1.-3.-0.-2.2-0.-3.
pfsorte 20238 74 00 29 89 29 11 78 85 8 77 57
2 - - - - - - - - - - - -Deze-2.-13.-2.-3.-0.-3.-1.-3.-0.-2.3-0.-3.
mber42 46 03 45 85 52 00 90 87 9 75 57
202- - - - - - - - - - - -
1Mrz-2.-13.-2.-3.-0.-3.-1.-3.-0.-2.3-0.-3.
20249 54 01 34 81 24 11 89 88 8 63 60
1 - - - - - - - - - - - -Rckgewinn% Mrz-75-90.-71-84-29-86-37-86-25-81.-24-71
ung von 202.1508 .42.74.35.66.18.96.8709 .65.86
Pflanzen 2 - - - - - - - - - - - -
3
Deze-76-89.-72-85-30-87-36-86-27-83.-27-72
mber.2026 .86.44.35.41.98.93.0137 .08.85
202- - - - - - - - - - - -
1Mrz-77-90.-73-86-28-88-37-87-26-83.-21-74
202.7207 .73.15.68.79.42.55.5152 .29.18
1 - - - - - - - - - - - -Ausbeute3 g/t Mrz-1.-11.-1.-2.-0.-2.-0.-3.-0.-1.8-0.-2.
20279 48 43 79 26 85 41 29 22 5 19 57
2 - - - - - - - - - - - -Deze-1.-12.-1.-2.-0.-3.-0.-3.-0.-1.9-0.-2.
mber84 01 48 95 26 08 37 39 23 9 20 60
202- - - - - - - - - - - -
1Mrz-1.-12.-1.-2.-0.-2.-0.-3.-0.-1.9-0.-2.
20294 20 48 88 23 88 42 41 23 9 13 67
1 - - - - - - - - - - - -PGM-Produk4Eoz - Mrz-53-122-41-37-40-13-18-16-6,-49,-15-28
tion 2Eoz 2023,2,3890,80,2,570,1,872,5562518 ,14,04
3,4 2 37 - 48 72 6 71 0 40 - - 4 3
- - - - - - - - -
Deze-56-127-44-39-42-14-17-17-7,-51,-16-29
mber9,6,7741,99,8,042,6,575,4547952 ,92,76
20274 - 00 53 7 42 2 92 - - 8 7
1 - - - - - - - - -Mrz-57-154-42-39-35-13-17-16-6,-53,-10-29
2029,8,3505,40,2,189,1,768,1691046 ,73,87
1 34 - 84 98 7 94 2 80 - - 4 8
- - - - - - - - -
PGM 4Eoz - Mrz-56-111-45 -15-17187,611-49,-15-27
verkauft 2Eoz 2023,3,1532,1 5,0,16 518 ,14,64
5 2 28 - 75 95 7 - 4 0
- - - - - -
Deze-64-144-49 -16-15222,295-51,-16-25
mber4,4,9259,4 7,5,59 952 ,92,22
20219 - 94 06 2 - 8 1
1 - - - - - -Mrz-59-129-46 -16-16193,783-53,-10-27
2026,4,9006,5 4,6,97 046 ,73,36
1 86 - 86 89 0 - 4 4
- - - - - -
Preis und
Kosten
6
DurchschniR/4Eoz Mrz-42-31,-45 -46-2945,007 -48,-36-34
ttlicher - 202,21323 ,06 ,55,99 327 ,79,51
PGM-Korbp R/2Eoz2 0 - 1 9 3 - 3 4
reis - - - - - -
7
Deze-35-26,-38 -38-2638,071 -41,-31-30
mber,41661 ,09 ,90,85 043 ,69,07
2028 - 4 4 0 - 3 4
1 - - - - - -Mrz-47-31,-52 -52-3153,663 -58,-37-38
202,95835 ,72 ,98,11 377 ,94,38
1 4 - 2 2 4 - 4 3
- - - - - -
DurchschniUS$/4EoMrz-2,-2,0-2, -3,-1,2,957 -3,1-2,-2,
ttlicher z - 20277358 961 059971 75 417268
PGM-Korbp US$/2E2 - - - - - - - -
reis6 ozDeze-2,-1,7-2, -2,-1,2,469 -2,6-2,-1,
mber29729 470 523741 62 055950
202- - - - - - - -
1Mrz-3,-2,1-3, -3,-2,3,587 -3,9-2,-2,
20220528 524 542080 02 536566
1 - - - - - - - -BetriebskoR/t Mrz-97-5,7-79 -1,1551,277 -945-53-1,
sten 2027 04 7 820 - - 203
8 2 - - - - -Deze-99-5,7-81 -1,-161,305 -980-63-1,
mber3 55 9 8794 - - 180
202- - - - - -
1Mrz-94-5,0-76 -1,-161,287 -853-43-1,
2028 61 2 5813 - - 050
1 - - - - - -BetriebskoUS$/t Mrz-64-375-52 -12-1084 -62--3--79
sten7 202- - - 0 - -
2 -Deze-64-373-53 -12-1185 -64--4--77
mber- - - 2 - -
202 -
1Mrz-63-338-51 -10-1186 -57--3--70
202- - - 6 - -
1 -BetriebskoR/4Eoz Mrz-17-15,-17 -19-1118,616 -15,-8,-14
sten7 - 202,30287 ,95 ,85,65 893 716,58
R/2Eoz2 6 - 2 8 9 - - 5
- - - - -
Deze-17-14,-17 -18-1318,597 -15,-9,-14
mber,02682 ,74 ,99,82 303 570,11
2020 - 4 2 9 - - 0
1 - - - - -Mrz-15-12,-16 -17-1217,865 -13,-10-12
202,46755 ,52 ,09,21 351 ,04,23
1 5 - 1 3 1 - 3 3
- - - - - -
BetriebskoUS$/4EoMrz-1,-1,0-1, -1,-761,223 -1,0-57-95
sten7 z - 20213704 179 3056 44 3 8
US$/2E2 - - - - - - - -
ozDeze-1,-952-1, -1,-891,206 -992-62-91
mber104- 151 2327 - 1 5
202- - - - - -
1Mrz-1,-853-1, -1,-811,194 -892-67-81
202034- 104 1436 - 1 8
1 - - - - - -DauerhafteR/4Eoz Mrz-18-18,-17 20,041 17,806 -14,-7,-13
Gesamtkos - 202,14940 ,88 863 462,97
ten R/2Eoz2 2 - 6 - - 9
9 - - -
Deze-18-17,-18 20,148 18,379 -15,-6,-16
mber,00265 ,23 437 971,39
2021 - 0 - - 4
1 - - -Mrz-16-13,-17 19,002 18,755 -12,-10-13
202,62763 ,73 137 ,36,40
1 1 - 8 - 9 1
- - - -
DauerhafteUS$/4EoMrz-1,-1,2-1, 1,317 1,170 -977-49-91
Gesamtkosz - 20219244 175 - 0 8
ten8 US$/2E2 - - - - -
ozDeze-1,-1,1-1, 1,307 1,192 -1,0-45106
mber16720 182 01 2 3
202- - - - -
1Mrz-1,-920-1, 1,270 1,254 -811-69896
202111- 186 - 3
1 - - -All-in R/4Eoz Mrz-19-21,-18 20,041 19,012 -14,-7,-13
Kosten - 202,17546 ,41 863 462,97
9 R/2Eoz2 7 - 9 - - 9
- - -
Deze-19-22,-18 20,148 19,165 -15,-6,-16
mber,40047 ,57 437 971,39
2020 - 9 - - 4
1 - - -Mrz-17-17,-17 19,002 18,757 -12,-10-13
202,67523 ,73 137 ,36,40
1 8 - 9 - 9 1
- - - -
PauschalkoUS$/4EoMrz-1,-1,4-1, 1,317 1,249 -977-49-91
sten8 z - 20226016 210 - 0 8
US$/2E2 - - - - -
ozDeze-1,-1,4-1, 1,307 1,243 -1,0-45-1,
mber25830 205 01 2 063
202- - - - - -
1Mrz-1,-1,1-1, 1,270 1,254 -811-69-89
20218271 186 - 3 6
1 - - - - -Investitio
nsausgaben
6
EntwicklunRm Mrz-1,-637-38 142 242 --- ------
g der 202021- 4
Erzreserv 2 - -
enDeze-86-476-38 148 240 --- ------
mber4 - 8
202- -
1Mrz-65-306-35 146 205 --- ------
2027 - 1
1 - -NachhaltigRm Mrz-55-166-38 156 183 -46--1--11
es 2022 - 6 3
Kapital 2 - - -Deze-1,-147-90 271 519 -107-6--18
mber050- 3 - 1
202- - -
1Mrz-49-250-24 112 96 -35--6--11
2029 - 9 4
1 - - -UnternehmeRm Mrz-52-319-20 - 204 --- ------
n und 2023 - 4
Projekte 2 - -Deze-75-611-14 - 140 --- ------
mber1 - 0
202- -
1Mrz-58-580--- - - --- ------
2020 -
1 -InvestitioRm Mrz-2,-1,1-97 298 629 -46--1--11
nsausgaben 20209622 4 3
insgesamt 2 - - - -Deze-2,-1,2-1, 419 899 -107-6--18
mber66534 431 - 1
202- - - -
1Mrz-1,-1,1-60 258 301 -35--6--11
20273636 0 4
1 - - - -InvestitioUS$m Mrz-13-74--64 20 41 -3- ----7-
nsausgaben 2028 -
insgesamt 2 -Deze-17-80--93 27 58 -7- ----12
mber3 - -
202-
1Mrz-11-76--40 17 20 -2- ----8-
2026 -
1 -
Der durchschnittliche Wechselkurs fr die Quartale zum 31. Mrz 2022, 31. Dezember 2021 und 31. Mrz 2021 betrug R15,22/US$, R15,42/US$ bzw. R14,96/US$.
Die Zahlen addieren sich mglicherweise nicht, da sie unabhngig voneinander gerundet wurden.
1 Bei Whole US and SA PGM, Whole SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht bercksichtigt. Fr eine berleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe “berleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten fr Whole US and SA PGM, Whole SA PGM und Marikana – Quartale” und “berleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten fr Whole US and SA PGM, Whole SA PGM und Marikana – Quartale”.
2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zustzlich zur Produktion der US-PGM-Betriebe
Im Rahmen der untertgigen Produktion werden verschiedene Recyclingmaterialienverarbeitet, die in den oben genannten Statistiken nicht bercksichtigt sind und in der nachstehenden Tabelle zum PGM-Recycling aufgefhrt werden
3 Die Unzenproduktion der Aufbereitungsanlage Japanese Tailings Therapy Plant (ETTP), die aus der Verarbeitung von Materials aus dem Untertagebetrieb Marikana resultiert, wurde zuvor unter dem bertagebetrieb ausgewiesen. Diese produzierten Unzen sind nun ordnungsgem in der Untertageproduktion von Marikana enthalten, was zu einer berarbeitung der im Mrz 2021 gemeldeten Werksausbeuten und Ertrge fr den Untertage- und bertagebetrieb von Marikana fhrt
4 Produktion professional Produkt – siehe Prillsplit in der Tabelle unten
5 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten
6 Die Benchmarks fr die Stckkosten und Investitionen der Gruppe und der gesamten PGM-Betriebe in Sdafrika schlieen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Fairness-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlsen und Umsatzkosten enthalten ist.
7 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erls professional 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.
8 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten professional Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsvernderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrsten/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten professional Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsvernderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Platinmetall geteilt werden.
9 Die All-in-Kosten werden in bereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schlieen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und bernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Ertrge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten fr die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und greren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten professional Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten professional Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum geteilt werden. Fr eine berleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten, siehe “All-in-Kosten – Quartale”.
Bergbau – PGM Prill Cut up einschlielich PoC fr Dritte, ohne Recyclingaktivitten
GRUPPE SA-OPERATIONEN US-OPERATIONEN
Mrz DezembMrz Mrz DezembMrz Mrz DezembMrz
2022 er 2021 2022 er 2021 2022 er 2021
2021 2021 2021% % % % % % % % %
Platin -27-51-29-51-29-50-25-59268-59-26-60-27-23-28-23-34-23
8,2% 7,4% 9,6% 0,4% ,51% 4,7% ,85% ,97% ,98%
59 - 98 - 95 - 01 - 9 - 12 - 8 - 9 - 3 -
- -
Palladiu-22-41-23-40-25-42-12-30135-30-13-30-94-77-98-77-11-77
m 0,8% 4,2% 1,5% 6,2% ,47% 2,2% ,53% ,79% 9,3%
20 - 66 - 70 - 89 - 1 - 03 - 1 - 5 - 67 -
- -
Rhodium -36-7%-39-7%-38-6%-36-9percent39,-9%-38-8%
,73- ,81- ,48- ,73- 815- ,48-
8 5 5 8 5
-
Gold -8,-1%-10-2%-9,-2%-8,-2percent10,-2%-9,-2%
112- ,09- 209- 112- 097- 209-
- 7PGM-Prod-54-10-58-10-59-10-42-10453-10-44-10-12-10-12-10-15-10
uktion 3,90% 1,60% 8,90% 1,50% ,900% 4,60% 2,30% 7,70% 4,30%
4E/2E 29 - 76 - 59 - 40 - 2 - 09 - 89 - 74 - 50 -
- -
Rutheniu-58 -72 -60 -58 72, -60
m ,77 ,99 ,99 ,77 993 ,99
7 3 6 7 6
-
Iridium -14 -16 -15 -14 16, -15
,56 ,56 ,43 ,56 561 ,43
6 1 6 6 6
-
Insgesam-61 -67 -67 -49 543 -52 -12 -12 -15
t 7,2 1,2 5,3 4,8 ,45 1,0 2,3 7,7 4,3
6E/2E 72 30 91 83 6 41 89 74 50
– –
Die Zahlen addieren sich mglicherweise nicht, da sie unabhngig voneinander gerundet wurden.
Recycling in US-Betrieben
Einheit Mrz DezembeMrz
2022 r 2021
2021Durchschnittliche Tonne -23.7- -23.0- -23.8-
Katalysatorzufuhr/TagInsgesamt verarbeitet Tonne -2,132--2,114--2,139-
Erlaubt Tonne --- --- -14-
Gekauft Tonne -2,132--2,114--2,125-
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1 1 4
- - -
PGM verkauft 3Eoz -147,57-176,43-218,45
1 3 0
- - -
PGM tolled 3Eoz --- -1,951--9,203-
zurckgegeben
SA-GoldgeschfteSA-OPERATIONEN
Gesamt SA DriefontKloof Beatrix CookDRDG
Gold ein e OLDInsgUnteOberUnteOberUnteOberUnteOberOberOber
esamr- flcr- flcr- flcr- flcflcflc
t he he he he he he
Bode Bode Bode Bode
n n n nProduktion
Gefrste/b000Mrz-8,7-492-8,2-236-200-256-623--- --- -774-6,6
ehandelte 't 20248 - 56 - - - - - 59
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202- - - - -
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202- - - - - - - - - - -
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2020 0 2 7 9 7 0 1 4 9
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es 20264 37 27 04 - - - 91
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mber97 18 79 34 - 32 - 52 - 37
202- - - - - - -
1Mrz-7,7-5,5-2,2-2,2--- -2,0-487-1,3-61--280-1,3
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mber,325,053272 610 66 760 49 683 26 31 201
202- - - - - - - - - - -
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Gold 20246 29 17 94 - 85 - - - 77
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202- - - - - - -
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202- - - - - - - - - - -
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Goldpreisg 202,351 043 ,485
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202- -
1Mrz-857 855,399 858,364 853,592 870,-858
202,126 526 ,107
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Goldpreis/oz20273 6 73
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mber84 4 88
202- -
1Mrz-1,7 1,778 1,785 1,775 1,81-1,7
20282 0 84
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sten 202- 86 - 01 - 37 - - -
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mber- 95 - 23 - 87 - 75 - - -
202 - - - -
1Mrz-459-3,2-124-3,7--- -3,7-196-2,3-116-145-108
202- 20 - 65 16 - 15 - - -
1 - - - -US$Mrz-34--426-10--348-19--370-17---- --- -12--9-
/t 202 - - -
2Deze-34--240-9- -274-18--246-10--199-15--12--8-
mber - - - -
202
1Mrz-31--215-8- -252--- -248-13--155-8- -10--7-
202 - - - -
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g 20248,009,3,507,026,83548,7,979432,11,1,082017
2 77 97 - - - 95 - 432 11 -
- - - - -
Deze-681-714-598-649-576-765-414-732-516-725-619
mber,857,507,508,016,471,233,141,782,484,352,346
202- - - - - - - - - - -
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202,688,090,281,288 ,134,524,830,410,929,149
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2 - - - - - - - - - - -Deze-1,3-1,4-1,2-1,3-1,1-1,5-835-1,4-1,0-1,4-1,2
mber75 41 07 09 63 44 - 78 42 63 49
202- - - - - - - - - -
1Mrz-1,3-1,4-1,1-1,1--- -1,6-1,1-1,6-781-1,2-1,1
20272 56 61 92 49 13 05 - 35 79
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e g 20283,9 8 0 9 ,213,418
Gesamtkos 2 44 - -
ten -
2
Deze-833 822,426 908,207 869,753 -819-684
mber,848 ,549,211
202- - -
1Mrz-772 731,851 844,744 882,082 -658-648
202,572 ,596,129
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Gesamtkos/oz20220 56 56
ten2 2 - - -Deze-1,6 1,659 1,832 1,754 -1,6-1,3
mber82 53 80
202- - -
1Mrz-1,6 1,522 1,756 1,834 -1,3-1,3
20206 69 48
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Kosten g 20224,8 8 0 6 ,213,121
2 2 21 - -
-
Deze-865 822,426 933,100 872,840 -819-700
mber,061 ,549,615
202- - -
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202,554 ,596,129
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Kosten2 /oz20203 56 90
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mber45 53 13
202- - -
1Mrz-1,6 1,522 1,799